La première émission obligataire de type Green Bonds -par Appel Public à l’Épargne- de BMCE Bank of Africa, pour un montant de DH 500 millions, souscrite du 14 au 16 novembre 2016, a été clôturée avec succès.
L’émission de cet emprunt, pionnière en son genre sur le marché marocain, a drainé un taux de souscription de 826% (8,3 fois). Les investisseurs ont exprimé un engouement important pour cette première émission verte sur le marché marocain de la dette privée. En effet, la demande a atteint un niveau de 4 130 000 000 DH répartie en 44 souscripteurs, témoignant ainsi de la confiance des investisseurs institutionnels dans le groupe bancaire panafricain BMCE Bank of Africa.
Cette émission obligataire de type « Green Bonds » a été largement suivie par une clientèle institutionnelle diversifiée (OPCVM, caisse de retraite, compagnies d’assurances & financières).
Le taux d’intérêt facial s’est quant à lui établi à 3,16% pour la tranche à taux fixe avec une prime de risque de 55pbs, et à 2,81% pour la tranche à taux variable avec une prime de risque de 55pbs.
Rappelons que l’objectif de cette émission, inédite au Maroc est de (i) renforcer l’engagement citoyen du Groupe BMCE Bank of Africa dans le domaine de la préservation de l’environnement, (ii) financer des projets nationaux écoresponsables, et (iii) soutenir les initiatives privées et publiques pour la préservation des ressources naturelles.
Cette opération reflète, par ailleurs, l’engagement ancré dans la stratégie du Groupe depuis la privatisation de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur en 1995, en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement à l’initiative de son Président et sous l’impulsion de la Fondation BMCE Bank pour l’Éducation et l’Environnement.