«Le succès de cette émission obligataire internationale témoigne de la qualité de la signature du Groupe OCP auprès des investisseurs internationaux », explique Mostafa Terrab, président directeur général d’OCP. Cette nouvelle émission est composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%. OCP prévoit d'utiliser les fonds levés pour le financement de la seconde phase de son programme d’investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa dette. « L’objectif de cette démarche proactive d’OCP est d’optimiser notre structure financière en tirant profit de l’évolution des conditions de marché », souligne Terrab. Selon OCP, cette transaction a connu un franc succès illustré par plusieurs indicateurs, avec une souscription de plus de 4,7 fois pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches, permettant un resserrement significatif des taux pour les deux maturités. Le groupe souligne que ce succès est confirmé également par une prime de nouvelle émission négative de -10 points de base pour les deux tranches et les plus bas taux réalisés sur ces maturités et le plus grand carnet d’ordre réalisé en Afrique, tous secteurs confondus, cette année ainsi que la plus grande tranche de 30 ans jamais réalisée par une société du secteur dans la région MENA.